# SMART PORTFOLIO

<figure><img src="https://1302103073-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%2Fuploads%2FIEy1JEeGut5GQsFmUoag%2FUntitled%20design.gif?alt=media&#x26;token=852d53ec-db05-4126-aa27-f7fc39ac22c7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Danh mục đầu tư được SmartDragon thiết kế dựa trên kỳ vọng lợi nhuận & khẩu vị rủi ro của NĐT, gồm 3 danh mục:**

* [<mark style="color:green;">**Danh mục thận trọng**</mark>](smart-portfolio/danh-muc-than-trong) - Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng từ 8-10%, tỷ suất cổ tức >7%.
* [<mark style="color:green;">**Danh mục cân bằng**</mark>](smart-portfolio/danh-muc-can-bang) - Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng từ 10-15%, tỷ suất cổ tức >5%.
* [<mark style="color:green;">**Danh mục tăng trưởng**</mark>](smart-portfolio/danh-muc-tang-truong) - Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng từ 22-25%.

{% content-ref url="blog/danh-muc-dau-tu-smartportfolio-theo-thang" %}
[danh-muc-dau-tu-smartportfolio-theo-thang](blog/danh-muc-dau-tu-smartportfolio-theo-thang)
{% endcontent-ref %}

**Để truy cập Smart Portfolio, có 2 cách:**

Cách 1: Nhấp chọn biểu tượng "**Smart portfolio**" trên màn hình.

Cách 2: Nhấp chọn biểu tượng <img src="https://1302103073-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%2Fuploads%2FXH4CNdaEtmbVdkZITBWE%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2e2934ec-d669-4f44-97a1-ff35af0d74d9" alt="" data-size="line"> > nhấp chọn "**Smart Portfolio**".

<img src="https://1302103073-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%2Fuploads%2F6LJ3wIJUIUkzDRVVnORl%2Ffile.drawing.svg?alt=media&#x26;token=669e30cf-84aa-4ebe-a8b7-31e562f174cc" alt="Smart Portfolio" class="gitbook-drawing">

<img src="https://1302103073-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%2Fuploads%2FhWi9KVF6wIxWC59qcpHR%2Ffile.drawing.svg?alt=media&#x26;token=363a8ecb-4fc1-4efe-876d-42fd01607823" alt="Thành phần danh mục" class="gitbook-drawing">

Mỗi danh mục đầu tư có **5 mã cổ phiếu** và được các chuyên gia của Rồng Việt đánh giá và cập nhật vào mỗi tháng để phù hợp với tình hình và xu hướng của thị trường.



<img src="https://1302103073-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%2Fuploads%2FWOAQR8UnqgCgxFy2HlPJ%2Ffile.drawing.svg?alt=media&#x26;token=64e50f6a-2804-443e-880c-fb518fade1bd" alt="Biểu đồ phân tích đa dạng hóa" class="gitbook-drawing">

**Phân tích đa dạng hóa gồm 3 biểu đồ:**

1. Biểu đồ **Phân tích đa dạng hóa** - Thể hiện sự phân bổ cổ phiếu trong danh mục dựa trên vốn hóa thị trường.
2. Biểu đồ **Phân bổ ngành** - Thể hiện sự phân bổ tỷ trọng nhóm ngành trong danh mục.
3. Biểu đồ **Phân bổ vốn hóa** - Thể hiện sự phân bổ nhóm vốn hóa trong danh mục, bao gồm 4 nhóm vốn hóa:

* _Vốn hóa lớn_ - Những doanh nghiệp có vốn hóa ≥ 10.000 tỷ đồng.
* _Vốn hóa vừa_ - Những doanh nghiệp có vốn hóa ≥ 5.000 tỷ đồng và < 10.000 tỷ đồng.
* _Vốn hóa nhỏ_ - Những doanh nghiệp có vốn hóa ≥ 300 tỷ đồng và < 5.000 tỷ đồng.
* _Vốn hóa siêu nhỏ_ - Những doanh nghiệp có vốn hóa < 300 tỷ đồng.

<img src="https://1302103073-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%2Fuploads%2FSKdKq9l5E0HXZErNZZFl%2Ffile.drawing.svg?alt=media&#x26;token=a252816e-8ecb-4602-b453-2954858fe440" alt="Hiệu quả đầu tư danh mục" class="gitbook-drawing">

Để đánh giá hiệu quả đầu tư danh mục, SmartDragon so sánh **tỷ suất sinh lời** của danh mục với 2 chỉ số tham chiếu bao gồm **VN30 và VN Index** qua các mốc thời gian:

* 1 W - 1 Week
* 1M - 1 Month
* 3M - 3 Months
* 1 Y - 1 Year
* YTD - Year to Date

<img src="https://1302103073-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%2Fuploads%2F2hsYmImlB3O6M5sruzhM%2Ffile.drawing.svg?alt=media&#x26;token=504e7073-8f41-434e-8e6b-0c8a2b2beda7" alt="Phân bổ Smart Scrore - Rủi ro " class="gitbook-drawing">

Biểu đồ thể hiện **sự phân bổ Smart Score và Rủi ro**, trong đó:&#x20;

* Trục tung là **chỉ số beta** của cổ phiếu (rủi ro biến động của cổ phiếu).
* Trục hoành là **điểm Smart Score** của cổ phiếu.
* &#x20;Độ lớn của vòng tròn đại diện cho vốn hóa của doanh nghiệp.

<img src="https://1302103073-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%2Fuploads%2F7qd9rQH6tjcopQZZEdCF%2Ffile.drawing.svg?alt=media&#x26;token=01262b67-0ca6-4d21-968f-bbb199531a74" alt="Những tin tức liên quan đến mã cổ phiếu trong danh mục" class="gitbook-drawing">

![Phân tích danh mục](https://1302103073-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%2Fuploads%2FFxaOnRNRNiyd3mJpxhDe%2Fimage.png?alt=media\&token=4fcdd9d3-102a-438a-981a-31d0f51556fa)

Trong phần **Phân tích danh mục**, thể hiện:

* **P/E (của danh mục)** - Đánh giá mối tương giữa giá thị trường của tất cả cổ phiếu trong danh mục (Price) và thu nhập của tất cả doanh nghiệp trong danh mục (EPS).
* **Beta (của danh mục)** - Đo lường mức độ biến động của danh mục với mức độ biến động chung của thị trường chứng khoán.&#x20;
* **Lợi suất kỳ vọng (của danh mục)** - Tỷ lệ lợi suất mong muốn sẽ đạt được trong tương lai từ danh mục.
* **Chỉ số Sharpe** - Đo lường lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào danh mục.
* **Alpha** - Đánh giá hiệu quả đầu tư của danh mục, thể hiện phần lãi suất còn lại sau khi bù đắp rủi ro của danh mục.

{% embed url="https://smartdragon.vdsc.com.vn/smart-portfolio/" %}
Xem chi tiết về smartPortfolio
{% endembed %}
